Módulo Financeiro
Conecte vendas, cobranças e recebimentos à jornada do cliente.
Organize clientes, vendas, assinaturas, cobranças, pagamentos e indicadores financeiros dentro do sistema Hotmobile.
O módulo Financeiro ajuda sua equipe a acompanhar o que foi vendido, o que está em aberto, o que foi recebido e quais próximos passos precisam acontecer.Dor e contexto
Quando o financeiro fica separado da operação, a cobrança perde contexto.
Venda registrada em um lugar, cobrança em outro, cliente no CRM e atendimento sem saber o status do pagamento. Esse cenário aumenta retrabalho, dificulta acompanhamento e deixa a equipe sem visão clara da relação com o cliente.
Recursos e benefícios
Tudo que sua operação precisa para acompanhar vendas, cobranças e recebimentos.
O módulo Financeiro conecta clientes, vendas, assinaturas, produtos, serviços, cobranças, recebimentos e relatórios em uma rotina mais organizada.
Clientes financeiros vinculados ao CRM
Relacione informações financeiras ao histórico do cliente.
Catálogo de produtos e serviços
Organize itens, valores, categorias e recorrência.
Vendas avulsas e recorrentes
Registre vendas únicas ou vinculadas a assinaturas e contratos.
Assinaturas e contratos
Acompanhe recorrências, itens contratados e vínculo com oportunidades.
Links de pagamento
Gere cobranças quando a integração de pagamento estiver configurada.
Recebimentos e baixas
Acompanhe pagamentos por integração ou baixa manual com registro responsável.
Relatórios financeiros
Consulte vendas, recebimentos, vencimentos, inadimplência e dados para gestão.
Auditoria e rastreabilidade
Acompanhe criação, alteração, cancelamento, baixa e reprocessamentos quando necessário.
Como funciona na prática
Da venda ao recebimento, com histórico conectado.
O cliente entra na operação
Pode vir do CRM, atendimento, venda ou cadastro financeiro.
A venda ou assinatura é criada
A equipe registra itens, valores, descontos, acréscimos e recorrência quando aplicável.
A cobrança é acionada
Quando configurado, o sistema pode usar gateway de pagamento para gerar links e registrar eventos.
O recebimento é acompanhado
Pagamentos podem ser recebidos por integração ou registrados por baixa manual.
A próxima ação fica mais clara
O financeiro pode alimentar automações, atendimento, CRM e acompanhamento de cobrança.
Casos de uso
Financeiro para diferentes rotinas de negócio.
Financeiro + CRM + Atendimento
Orçamentos aprovados, vendas, cobranças, recorrência e acompanhamento de pagamento.
Acompanhe da aprovação do orçamento até o recebimento, com histórico e próxima ação.
- Orçamento aprovado
- Cobrança enviada
- Recebimento acompanhado
Operação conectada
Potencialize o financeiro com uma operação mais conectada.
O módulo Financeiro ganha mais força quando conversa com CRM, atendimento, automações, agenda, campanhas e Agentes de IA.
Financeiro + CRM
Relacione vendas, assinaturas e cobranças ao histórico comercial do cliente.
Ver móduloFinanceiro + Atendimento
Apoie dúvidas de fatura, segunda via, vencimentos e status de pagamento com mais contexto.
Ver móduloFinanceiro + Automação
Acione lembretes, tarefas e fluxos a partir de pagamento, atraso ou vencimento.
Ver móduloFinanceiro + Campanhas
Comunique vencimentos, renegociações, avisos e relacionamento financeiro conforme a base disponível.
Ver móduloFinanceiro + Agendamento
Conecte serviços, compromissos e cobranças quando fizer sentido para a operação.
Ver móduloFinanceiro + Agentes de IA
Apoie orientação, cobrança, triagem e consulta de informações conforme permissões e regras configuradas.
Ver móduloTenha tudo isso em um só lugar.
Com o sistema da Hotmobile, financeiro, CRM, atendimento, automações, agenda, campanhas e Agentes de IA podem trabalhar juntos no mesmo ambiente, mantendo vendas, cobranças e relacionamento conectados.
Conheça o Sistema CompletoCuidados de comunicação
O que considerar antes de ativar o financeiro.
O gateway de pagamento depende de configuração e validação da conta.
O Asaas pode ser usado como provedor externo quando configurado.
Links de pagamento, Pix, boleto e recursos fiscais dependem da disponibilidade e configuração do provedor.
O módulo não deve ser posicionado como sistema contábil completo.
Conciliação bancária automática, split, OFX ou cálculo tributário próprio dependem de validação específica.
FAQ
Antes de ativar o módulo Financeiro.
O módulo permite registrar vendas?
Sim. Vendas avulsas e recorrentes podem ser registradas conforme a rotina configurada.
Dá para trabalhar com assinaturas e contratos?
Sim. O módulo pode acompanhar recorrências, itens contratados e vínculos com clientes e oportunidades.
O financeiro conecta com CRM?
Sim. Informações financeiras podem ser relacionadas ao histórico comercial e ao relacionamento do cliente.
Posso gerar link de pagamento?
Sim, quando a integração com gateway de pagamento estiver configurada e disponível para a conta.
O sistema confirma recebimentos automaticamente?
Quando há integração com o provedor de pagamento, eventos podem apoiar essa confirmação. Também é possível trabalhar com baixa manual.
Dá para fazer baixa manual?
Sim. Recebimentos podem ser registrados manualmente com histórico e responsável.
O módulo envia cobranças automáticas?
Sim, quando combinado com automações e canais configurados para a operação.
O financeiro substitui um sistema contábil?
Não. A proposta é conectar vendas, cobranças e recebimentos à operação, não substituir um sistema contábil completo.
Veja na prática
Veja como conectar financeiro, cobrança e relacionamento dentro da Hotmobile.
Converse com nosso time para entender vendas, assinaturas, gateway de pagamento, recebimentos, relatórios e conexões com os demais módulos.
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